發展背景

盤扣式腳手架起源于歐洲，是當今國際上最受歡迎的腳手架之一。早在20世紀90年代，中國模板腳手架協會組團赴德國、芬蘭等國家考察，在德國HüNNEBECK 模板公司首次參觀了生產盤扣式腳手架的工廠。四年后，1995年，德國HüNNEBECK 公司計劃在中國江蘇合資建立模架分公司，模架協會牽頭并協助簽訂了國內外合作協議。

「德國HüNNEBECK盤扣式腳手架」

隨后的幾年里，國內上海、北京、江蘇地區等企業在國外技術引入的基礎上，充分借鑒了歐洲，美洲加拿大Aluma阿魯瑪等國腳手架的優點，經引進、創新、集成吸收，開發了適應于國內建設工程實踐體系的多種型式盤扣式腳手架。

早期盤扣代表性的企業有臺灣實固，中建華維，首固模板等，由于各種原因，許多早期介入的企業退出了行業，但是這些企業作為盤扣事業的拓荒者功不可沒，值得尊敬。

盤扣式腳手架因其具有承載力大、安全性高、穩定性好、裝拆速度快、作業空間開闊、整潔美觀、節省人工成本等諸多優勢，陸續應用于住房建設工程，其它重要建設工程、道路橋梁工程、市政工程、舞臺搭建、大型文化體育設施等領域。

過去十年來，盤扣式腳手架標準體系不斷完善，承載試驗體系不斷驗證，工程項目充分實踐，住建部和各省市政策不斷推廣，盤扣式腳手架迅速發展成為行業熱點，吸引了眾多熱資的注入，新興盤扣企業雨后春筍般的涌現。

截止到2021年1月底，我國盤扣腳手架市場存量約1800萬噸，盤扣行業上、下游，專業設備，盤扣加工制造，鍍鋅加工，租賃服務，物流勞務，專業化施工等關聯企業達1700家以上。

一、盤扣式腳手架的快速增長趨勢

我國的盤扣式腳手架經歷了幾次快速的增長時期。

「盤扣關聯企業年度新增數量」

第一發展階段：2015年以前（平穩發展期），盡管性能優勢得到業界的充分肯定，但是盤扣式腳手架的市場認可經歷了較長時間的過程。在前期，盤扣價格單價較高，僅應用于部分重點工程，在國內推廣速度較為緩慢。從2005年到2015年十年間，盤扣腳手架產品原材及配件在研發中不斷改進，產品廣泛應用于人民大會堂、天安門城樓修繕等多項重點工程。2008年，行業標準 JGJ231《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》立項，2010年該標準頒布實施，有效地規范化、標準化、制度化指導了盤扣式腳手架的工程應用。

 第二發展階段：2015-2018年（第一增長期）經過前期的積累，盤扣式腳手架的經濟性和安全性逐步彰顯，市場認知度與接納度穩步提升。從2015年開始，嗅覺靈敏的企業快速跟進，從事盤扣式腳手架的企業迅速增加，2018年全產業鏈增長到的600家左右。面對產品的快速擴張，住建部及時制定了行業產品標準JG/T503《承插型盤扣式鋼管支架構件》，對盤扣市場的產品標準化制造發揮了重要作用。這一時期，盤扣式腳手架的標準體系進一步完備，盤扣的技術細節創新，試驗驗證，制造工藝，知識產權申報不斷完善，特別是銷售、租賃價格的不斷降低，盤扣式腳手架迎來逐步的市場釋放。

第三發展階段：2019年-現在（第二高速增長期）自2019年開始，隨著住建市場周期的景氣指數攀升，腳手架市場迎來了一輪租金的顯著上漲。同時，由于全國各地推廣盤扣式腳手架政策的推動，這一時期，交通部、湖北省、江蘇省、上海市、重慶市、深圳市、蘇州市等地均發布了推廣盤扣式腳手架的政策，政策的加持、需求的釋放和市場的高度認可，盤扣式腳手架迎來了高速的發展。盤扣式腳手架配套的零配件企業顯著增加，批發零售企業，工程承包企業日具規模；同時，原有的盤扣企業產能持續擴張，行業迎來井噴時期，也迎來了機遇與風險更加激烈的新時代。

二、盤扣式腳手架產業鏈企業類型分布

據中國模板腳手架協會調研統計，我國盤扣式腳手架全產業鏈活躍企業1700家，其中盤扣整、配件制造企業315家，占全產業鏈的19%；工程承包類176家，占10%；租賃企業796家，約占47%；批發零售企業374家，約占22%；專業技術服務企業約占2%。

三、盤扣式腳手架全國地域分布

盤扣式腳手架在全國的分布可以用“中心集聚，多處開花”來形容。盤扣式腳手架產業鏈打破了傳統腳手架的分散采購、制造模式，開始了重新布局和產業重心遷移。

相較于傳統的腳手架，盤扣腳手架價格較高，增加了精密制造和鍍鋅等工序，在國內新的環保政策下，對價格和地區屬性等有著更高的要求。整體上看，產業鏈向著環保政策適度，成本和效率更具優勢的地區集聚。

1、全國各省從事盤扣企業數量排名

河北地區是傳統的腳手架制造核心區域，鋼材價格優勢明顯，環保政策適度，勞動力成本較低，制造業基礎厚實。由于因地制宜，循序漸進，為盤扣式腳手架發展提供了豐厚的土壤。據統計，河北省盤扣式腳手架的整體，零配件生產、批發零售、工程承包等腳手架產業鏈企業數量占據全國的41%，整架和零配件制造產量接近40%。其次，數量最多的依次為江蘇省的21%，安徽省的8%。

2、全國各省從事盤扣相關產業的城市數量

各省從事盤扣式腳手架的城市同樣并不均衡，排名第一的江蘇省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、蘇州市、泰州市、無錫市、宿遷市、徐州市、鹽城市、揚州市、鎮江市12個城市開展盤扣業務，其次為安徽省10個城市，山東省10個城市，河北省9個城市，河南省9個城市，湖北省和浙江省為8個城市，其余都在6個城市及以下。

3、全國擁有盤扣企業最多的城市數量排名

就盤扣產業鏈集中度規模城市而言，滄州無疑是最大的產業基地，供應鏈體系完備，有600家左右的盤扣制造、上下游零配件、批發零售、工程承包企業。再往下細分，任丘市和獻縣就是目前中國盤扣腳手架中小企業最活躍，最密集的產業集散中心，集聚著全國近1/3的盤扣腳手架企業。

四、盤扣式腳手架企業的轉型

盤扣式腳手架是一種優質的新型產品，觸發了一個新興的產業，據統計，有475家盤扣企業曾經或者正在同時從事輪扣的生產、銷售、租賃和承包業務，有295家盤扣企業曾經或者正在同時從事碗扣的生產、銷售、租賃和承包業務，從事扣件式腳手架的有763家以上，從事門式腳手架和其它類型腳手架的企業較少。

五、盤扣式腳手架產品類型

全國各地的盤扣企業規模大小不同，企業的盤扣式腳手架的類型豐富多樣，由于盤扣自身有著較高的設計安全系數，絕大多數盤扣產品設計值均能符合安全要求。
比較代表性的產品有：圓盤形插座、多邊形插座、花邊形插座、八角形插座等多種形式。

六、盤扣式腳手架的科研進展

伴隨著盤扣式腳手架得到了越來越廣泛的應用，盤扣專題的科學研究也越來越系統與深入，相關研究文獻數量也在快速增加。當前，總的科研文獻為318篇，研究文章篇數趨勢如下。到2020年，盤扣的研究課題相關的文獻達到80篇左右。

多家著名高校和科研機構發表了十多篇高質量的學位論文，對盤扣式腳手架的節點試驗，轉動剛度，節點抗剪，單桿承載，整體位移監測，壁厚影響，直徑影響，步距影響，斜杠影響，掃地桿影響等，開展了多組系統性的研究。對多種工況進行了有限元分析模型測算。

「盤扣承載破壞性能實驗研究 」

這些高質量的研究結論，再一次有力的證明，盤扣式腳手架是一種設計先進，結構合理，承載力強，安全性高的腳手架產品。

七、盤扣式腳手架的發展與展望

盤扣式腳手架產品日益得到了全國建筑市場的高度認可與青睞，已經在一些重點工程中成為了傳統腳手架的替代品，尤其是國家、地區的一些重點項目，盤扣很多已經占據了主流地位。但是，盤扣式腳手架行業的強勁高速增長，給現有的盤扣存量市場，甚至是腳手架市場帶來前所未有的沖擊。特別是2019年-2020年的的企業數量和產能劇增，給行業的健康可持續發展帶來了嚴峻的挑戰，2021年的盤扣市場將風險機遇交織，極不平凡。

1、基建投資適度加快

2020年，全國固定資產投資增長為2.9%，2021年將延續當前復蘇態勢，國際貨幣基金組織10月份預測2021年中國GDP增速為8.2%。房地產投資按照多家金融機構的預測將繼續保持穩定增長，各方預計全年增速在7%左右。基建投資增速將超前三年水平，“兩新一重”項目仍是主要的投資方向。按照“十四五”規劃建議，將實施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程。盤扣利好方向有：一交通網絡建設加快，二水利和生態環保建設不斷攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可為。

2、盤扣市場占有率將進一步攀升

全國各省市部門的政策支持將進一步釋放，助力盤扣的市場占有率近一步提升。一方面，對于施工總承包單位等甲方而言，盤扣式腳手架的市場認知逐步提升，客戶對于盤扣式腳手架產品的性能和優越性日益熟悉；另一方面，盤扣生產、銷售和租賃企業，已經初步完成了輪次的管理、品質和服務的升級。加上價格的不斷下探，競爭力日益增強。

3、盤扣市場監管進一步嚴格規范

浙江、江蘇等地的質量監督部門，以高度嚴謹負責的監管舉措，及時發現、糾正了市場上以次充好，低性能材料盤扣進入市場。個別小租賃企業提供的產品Q235代替Q355鋼材，造成了極大的安全隱患。2021年2月，蘇州市住建局發布<<關于建立盤扣式鋼管支架構件進場檢測監管制度的通知>>,率先垂范制定了入場檢測、中期抽測、全程監控的措施，進一步為優質的盤扣企業提供了公平的市場環境。相信各地政府將會陸續跟進，優質盤扣將迎來更好的市場空間。

終結盤扣式腳手架個別企業以次充好，假冒偽劣現象需多措并舉，維護行業美譽，需要強監管+行業自律+積極倡導。協會也將進一步充分發揮推動作用，維護市場公平公正，加大宣傳曝光力度，加強優質企業品牌建設推廣。

4、整體盈利微薄，制造、租賃市場利潤已至低點

國內的建筑市場誠然龐大，但是增量畢竟是有限的。當前的盤扣制造供給的超高速增長，已經面臨著超過了市場的有效需求的風險，已經來到供過于求的節點。反映到供應鏈上的銷售和租賃市場，就是日益競爭激烈的價格戰。

與此同時，受國際大宗商品價格攀升，鐵礦石價格的大幅攀升的影響，鋼材價格已經來到幾年間的歷史高位，盤扣價格被迫跟進上漲，引發了年底和2021年初采購量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、財務、資金、環保等壓力日益沉重；一方面是租售價格的顯著下降，盤扣式腳手架在2019年的租賃高點時，?48、?60系列租賃價能夠到達11-12元/噸/天；2020年四季度有些地區7-8元/噸/天左右；2021年一季度，價格持續低位，盤扣上下游已瀕臨生存線，極為艱難。盤扣的物資管理也非常繁雜，存在多個不易觀測的隱蔽風險點，隨著平均利潤的下降，對精細化的管理要求也越來越高。

5、盤扣不均衡的發展，個別小企業淘汰的風險攀升

中國盤扣市場進入激烈市場爭奪戰的大幕正在徐徐拉開，存量飽和期即將到來。下一步提升的方向為傳統腳手架的優勢領域，將增速放緩。2021年開始，在廣闊但有限的市場里，市場競爭重點將變化為盤扣從傳統的腳手架手中搶占市場，轉變為盤扣企業之間的競爭。由于盤扣持有成本的攀升，利潤空間的減少，加上同質化嚴重，低標價戰不可避免。同時，極其個別企業選購低質低價產品，擾亂市場價格體系，小范圍造成了劣幣驅逐良幣的環境。行業一旦陷入過度競爭的狀態，個別小企業將面臨著虧損和淘汰的風險。

當視野開拓到更廣闊的的國際市場，我國的盤扣制造業的高端研發、設計、高質量的施工安裝能力，高品質的體系升級并未完成，無論是軟件的BIM體系數字設計，還是精密異形構件的制造，特別是精巧的小型組件研發，仍然差距較大。我國僅有極少數企業在研發，由于精密構件市場很小，仿制機制盛行，國內整體價格的按噸計算的機制，研發企業步履維艱。

卓越的盤扣企業如何能夠形成護城河，如何能夠讓真正的高品質企業，良心企業，賦予創新的企業獲得更好的業績，成為市場的主流，仍有一段艱難的路要跋涉。

我們也欣喜的看到，盡管滄海橫流，但盤扣市場的品牌忠誠度在日益提升，優質的盤扣供應商得到了更加充分地認可，正在更多的工程項目上持續性地提供著優質的產品。2021年，攜手并進，多方合力，我們相信市場會變得更加美好。